WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW – WYCENY UDZIAŁÓW SPÓŁKI – WSPARCIE TRANSAKCYJNE

WYCENY UDZIAŁÓW SPÓŁKI

Celem wyceny udziałów spółki, jego zorganizowanej części lub udziału w przedsiębiorstwie, może być ustalenie jego wartości między innymi na potrzeby:

  • kupna lub sprzedaży przedsiębiorstwa;
  • postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji;
  • łączenia lub podziału przedsiębiorstw.
  • podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów.
  • określenia wartości aktywów posiadanych przez fundusze inwestycyjne

Niezależnie od wyceny przedsiębiorstwa realizujemy wyceny marki.

WSPARCIE TRANSAKCYJNE

Towarzysząc naszym Klientom w procesach inwestycyjnych, zauważyliśmy, iż wycena udziałów przedsiębiorstwa stanowi zaledwie jeden z pierwszych kroków w wielowymiarowych procesach przekształceń / zbywania udziałów spółki.

 

Dlatego wraz Kancelarią Radców Prawnych stworzyliśmy kompleksowy pakiet wsparcia transakcyjnego, obejmujący czynności rzeczoznawcy majątkowego, radcy prawnego, analityka finansowego, doradcy podatkowego oraz notariusza. Usługa doradztwa transakcyjnego przy jest szerokim wachlarzem wsparcia, którego zaledwie jednym z elementów jest wycena udziałów spółki.

Usługa Wsparcia Transakcyjnego

Etap I Przygotowanie do transakcji

  • Przegląd działalności operacyjnej i strategii rozwoju spółki (przygotowanie przez Spółkę danych finansowych, biznesowych, operacyjnych)
  • Warsztat wprowadzający, dyskusja z Właścicielem nad założeniami do projekcji finansowych
  • Dyskusja z Właścicielem nad strategią sprzedaży

Etap II Sporządzenie dokumentacji projektowej

  • Wycena spółki w oparciu o sporządzony model biznesowy projekcji finansowych (oszacowanie wartości kapitałów własnych metodą DCF)
  • Sporządzenie Memorandum Informacyjnego (opis spółki, pozycja na rynku, historyczne dane finansowe, zarys strategii rozwoju wraz z modelem finansowym)
  • Sporządzenie Teasera

Etap III Negocjacje i wyłonienie Inwestora

  • Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi Inwestorami
  • Zebranie ofert wstępnych i analiza ofert
  • Podpisanie NDA z zainteresowanymi podmiotami
  • Rozpoczęcie spotkań z Inwestorami, negocjacje procesowe (z udziałem Kancelarii Radcy Prawnego Właściciela spółki)
  • Uzyskanie listu intencyjnego wyłonionego Inwestora i rozpoczęcie fazy Due Deligence realizowanej przez Inwestora (zakres prawny, podatkowy, finansowy, operacyjny, analiza ryzyk transakcyjnych)

Etap IV – Negocjacje i zamknięcie transakcji

  • Projekty umów transakcyjnych w oparciu o ustalone ostateczne warunki transakcji
  • Negocjacje zapisów umów transakcyjnych (prowadzone przez Kancelarii Radcy Prawnego Właściciela)
  • Podpisanie umów warunkowych (cesje koncesji, cesje umów najmu, zgody podmiotów trzecich)
  • Podpisanie umów zamykających transakcję po spełnieniu warunków zawieszających

Kontakt

Prosimy o pozostawienie swoich danych – oddzwonimy.